2012年第一季度,在线购物交易额达到64.42亿(领团网),同比增长209%,中国成为了全球成长最快的在线购物市场。其中,35.1%的网民是网购者(约1.26亿人),同时绝大多数体验过新兴的团购模式。
现代国际市场研究有限公司(MIMR)今年2月进行了一项网上调查,在3000名受访者中归纳了团购群体特征和使用习惯。
(1) 群体特征 呈现年轻化的特征
与西方成熟的市场不同,中国的互联网发展起步晚,呈现出年轻化的特征。
Booz&co的数据显示:40-50岁的用户对新的应用比较犹豫,50岁以上人群更加少之又少;用户绝大多数为35岁以下人群,而手机用户更是以25岁以下人群为主。
“80后”、“90后”对新鲜的事物更好奇,且不受传统习惯和观念的束缚,独身子女家庭的孩子,对网络的依赖程度最大。QQ、博客、微博、团购,在这一群体中极受欢迎;例如,新浪微博自推出以来,3年内已吸引了超过2.5亿注册用户。甚至在较发达的城市,10-18岁的中小学生平均人手一个网络终端,他们是互联网新事物的狂热爱好者,也是未来最大的潜在消费群体。
(2) 网购认知度与接受程度
总的来看,网络团购的认知度较高,仅5%的网民未听说网络团购,这得益于各大团购网不惜血本的推广投入。
MIMR调查显示,接触最多的团购广告形式是网络图片广告;电视广告、地铁/公交广告、杂志和报纸等形式的团购广告非常丰富,基本覆盖日常的各类信息渠道。此外,微博、搜索引擎网站、朋友推荐、团购导航网站、综合门户网站是团购用户了解关注团购网站的主要渠道。
B2C和C2C业务在发展初期,因为用户对信息安全和付款繁琐等种种顾虑而停滞不前。但随着信用卡、网上银行不断普及,加上货到付款、第三方托管付款的出现,网上购物迎来了一次大飞跃。博斯咨询公司(Booz&co) 2011年的数据显示:从2007年到2011年,年复合增长达到了90%,且每年将以30%左右的速度继续增长。目前,约有一半的消费者至少进行过一次网购,30%的网购者在过去六个月中至少进行5—10次网购,并已养成定期消费的习惯。
调查显示,消费者在认知上的障碍已基本消除,对于网购已经趋于认同;团购用户在学历和收入上显著高于非团购用户。在没有团购过的网民中,有90%表示未来愿意尝试团购,特别是曾经有浏览过团购网站的人,95%的人表示愿意尝试团购。
在受访的3000名网民中,受访团购用户的平均团龄为8.6个月,平均每周浏览团购网站的频率为4次,平均时长是30分钟。浏览团购网站的时间段以晚上20点之后居多,访问团购网站的方式主要是团购导航网站,占了63%,其次是微博。
目前,大陆的团购用户平均每次团购花费118元人民币, 31-40岁年龄段每次团购的花费金额高于其他年龄段的用户。女性对于团购,表现得比男性活跃。女性在平均团龄、浏览频率和所花时间上,远高于男性;女性愿意花更多时间用于比较;且对各大团购网站的认知度显著较高。不过,男性平均每次团购的花费显著高于女性。
(3)关注产品和服务的品类
现代国际市场研究公司的调查显示,最热衷的产品和服务主要是:休闲娱乐服务和餐饮服务。其中,女性更偏好美食,男性更偏好休闲娱乐服务。被访者认为:网店的优势在于价格竞争力和可选商品的丰富性上,认为网店可供决策的信息是充分的,同时更节约时间,更符合快节奏生活的需求。但是,他们不会考虑团购像珠宝首饰配饰类、IT产品类、医疗保健类这些价格较为昂贵,或专业技术要求较高的产品和服务。
(4)网购的忠诚度和诉求
调查显示:80%的受访者认为自己的网购过程是理性的,在购买前都有明确的计划。各类网购平台林林总总,但多数消费者的购物行为仅局限于自己信赖的网站。调查显示:淘宝网聚划算获得的忠诚度是最高的,达到53%,之后是滴答网和大众点评网,分别是40%和39%。
“产品质量与购买预期是否相符”,是驱动网购能否满意的最重要因素;其次,“送达商品的安全性和完整度”、“价格的合理度”也是重要的驱动因素。此外,40%的被访者投诉过团购网站,原因集中在“货不对版”、“商家服务质量差”这两方面。
(5)网购市场的概况
据大淘团2011年的营业额数据显示:经过了2011年的“百团大战”之后,美团(15%)和窝窝团(11.8%),大众点评网(10.7%),拉手网(10%)都超过了10%的市场份额,是市场的领导者;紧随其后的是,糯米团(6.4%),58团(6.3%),聚划算(6.1%),F团(5.4%),满座(3.4%),嘀嗒团(3.1%),这十家一共占据78.2%的市场份额。
调查显示:美团网知名度最高,其次是窝窝网、点评网、拉手网、糯米网。被访者曾经团购过和最常购买的网站中,美团网、窝窝网、点评网、和拉手网均依次排名前四位,团购市场的集中程度变化显著。这种集中程度还表现在地域、消费类别上:京沪广深等一线城市是网购最活跃的地区,网购的商品和服务种类的丰富程度均显著高于二、三线城市,且网上的团购消费多以本地消费为主。在消费类别上,人气最旺的是餐饮,其次是娱乐休闲类服务,这两类均显著高于其他消费类别。
大淘团2011年的数据显示:2011年,第一到第四季度本地消费团购发布量、团购总发布量持续快速地增长。团购的平均价格有小幅波动,全年平均维持在117.7元人民币(与调查数据几乎一致)。但是,团购的平均销量从第一季度的1974个单位,锐减至第四季度的497个单位。
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